Raiffeisen Forte Alap

Az alap egy aktívan kezelt részvény túlsúlyos abszolút hozamú stratégiával kezelt portfóliót kínál, amelyen keresztül döntően az alapkezelő által kiválasztott vállalatok részvényeibe, kisebb részt pedig a globális kötvénypiacokba lehet befektetni.
Raiffeisen Forte Fund
Mit jelent az aktív befektetési stratégia?
Az alap megcélzott részvénykitettsége 60%-os, amely a portfólió menedzser által kiválasztott és összeállított vállalatokba történő befektetésekkel valósul meg. Az aktív befektetési stratégia azt jelenti, hogy a portfólió menedzser az aktuális piaci várakozásai és saját vállalatértékelési meglátásai alapján dönt a különböző iparágakba, földrajzi régiókba, részvénypiaci trendekbe, vagy egyedi vállalti sztorikba történő befektetésekről.
Az aktivitás másrészt azt is jelenti, hogy a portfoliókezelő folyamatosan elemzi, hogy az adott vállalatok esetében fennálnak-e még a portfolióba kerüléskor meglévő faktorok. A fennmaradó 40% döntően a globális kötvénypiacokon kerül befektetésre, szintén egyedi értékpapírelemzést követően.
A portfóliómenedzser a részvényeket eredeti devizájukban tartja, így a forint gyengülése kedvezően hat az alap teljesítményére.
Befektetési politika
A portfóliómenedzser célja jó növekedési kilátással és cash-flow termelő képességgel rendelkező vállalatok felkutatása, amelyektől várakozásai szerint az ajánlott befektetési időtávon jelentős felértékelődést vár.
A portfólióba egyedi ötletek mentén, alapos elemzést követően kerülnek részvények, az alap nem szorítkozik földrajzi régiókra, vagy iparágakra.
Annak ajánljuk, aki…
- a befektetéseitől infláció feletti megtérülést vár el az ajánlott időtávon;
- hisz az egyedi részvénykiválasztásban rejlő hozampotenciálban;
- a többlet hozamlehetőségért képes és hajlandó magas kockázatot felvállalni (Kiemelt Befektetői Információk szerinti besorolása az 1-7-ig tartó hozam/kockázati skálán: 5);
- naprakész követhetőséget vár el a befektetésétől;
- magas fokú likviditást vár el - fontosnak tartja, hogy pénzét bármikor mobilizálhassa, de előreláthatólag minimum 5 évre nélkülözni tudja a megtakarításának ezen részét;
- kényelmes megtakarítási formát keres.
Az Alap előnyei
Egyedi részvénykiválasztás;
Egymással nem korreláló befektetési ötletek;
Kockázatmegosztás, diverzifikáció;
Aktív portfólió kezelés;
Elérhető befektetési jegy sorozatok
Az alap a hazai fizetőeszköz mellett elérhető euróban és dollárban is, így a devizában megtakarító befektetőknek is megoldást nyújthat hosszútávú pénzügyi céljaik eléréséhez.
AZ ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA
KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
- Forte Származtatott Alap "A" sorozat
- Forte Származtatott Alap "E" sorozat
- Forte Származtatott Alap "U" sorozat
EGYÉB DOKUMENTUMOK